FP事務所
ワールドパートナーズ

コロナにより世帯収入が下がったため、家計改善の相談をしました。

そこで住宅ローン借り換えのアドバイスをいただき実行しました。

私たちが組んでいるローンだと見直しは難しいと思っていたので
良い情報をいただいて感謝しています。

毎月の負担が下がった分、しっかり貯蓄していきたいと思います。

子どもの教育費、老後の心配があり、ご相談させていただきました。

生活費や固定費の削減を提案されるかと思っていたのですが、「生活レベルを落とさず、マンションを売却しましょう」と言われ、ほっとしました。相談者の気持ちに寄り添っていただけて、ありがたかったです。

マンション売却で利益が出るのですが、「しっかりやりくりしないと、あっという間になくなりますよ」と釘を刺されました。

耳の痛いアドバイスもしていただき、ありがとうございました。

急遽親が亡くなり、相続が発生したのですが何をしていいのかわからずにワールドさんに相談しました。

相続税がかかるかもしれないということも初めてしり、
1つ1つやらなければいけないことを教えて下さり本当に助かりました。

今後、相続後の資産形成についても相談に乗っていただければと思います。