FLOWご相談の流れ

FP事務所 ワールドパートナーズ

RESERVE
ご予約

STEP

01

現状確認とヒアリング

皆様の家計状況や資産状況の他、将来の夢や希望についてお伝えください。
また当社FPより現在の問題点や、各種公的制度や経済状況についての情報をご提供させていただきます。
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STEP

02

解決策の提示

現状確認とヒアリングにより明確化された問題点の解決策、および夢や希望を達成するための最善策をアドバイスさせていただきます。
皆さんに合ったプランを組み立てていきますので、何度でも納得いくまで一緒に考えましょう!
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STEP

03

プランの実行

「アドバイスだけして、あとは自分で実行してください」という会社もありますが、当社は解決策の実行までサポートしてまいります。知識がなくて不安という方もご安心ください。
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STEP

04

アフターフォロー

当社は継続した情報提供を行うとともに、最低1年に1回お会いして家計状況・資産状況・保障内容の確認を行います。
当初の目的とずれていたり、さらによい情報が提供できれば、見直しについてもアドバイスさせていただきます。
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Q&A

よくあるご質問


Q

個人情報の管理について教えてください。

A

当社はお預かりした個人情報については厳重に管理をしております。
皆様のご相談内容によっては提携会社・税理士・司法書士などに個人情報を提供する場合もありますが、その際には事前に了承を得るようにいたします。
また個人情報の削除をご希望の場合には、どうぞお気軽にご連絡ください。

Q

相談料のお支払いはどのようになるのでしょうか?

A

ご相談当日に現金もしくはクレジットカードにてお支払いいただきます。
※領収書を発行いたします。

Q

遠方に住んでいるのですが、メールやスカイプでの相談は可能でしょうか?

A

基本的には対面相談となりますが、ご相談の内容によって対応可能か検討いたしますので、まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

Q

相談料以外に何か費用が発生することはありますか?

A

相続相談などでは法律の関係から税理士、司法書士などに一部業務を委託する必要があるケースがあります。
その場合には別途費用が発生しますが、必ず別途お見積もりを提示させていただきます。
また1都3県を越える場合、池袋を起点として90分を超える場合には交通費をいただきます。

Q

御社はどのように利益を上げているのでしょうか?

A

当社はご相談者からの相談料やセミナー講師料および、お客様がプランを実行したことにより、メーカーさんや代理店さんより紹介料をいただいて活動しております。

Q

御社が破綻した場合には私が実行しているプランはどうなりますか?

A

私たちはあくまでサポートなりますので、実際に皆さんがご契約をされるのは保険会社・証券会社・不動産会社などとなります。
そのため当社が破綻したとしても、皆様のご契約内容には全く影響はありませんのでご安心ください。

Q

予約は必要でしょうか?

A

はい、完全予約制となります。予約フォームよりご予約お願いします。

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