FP事務所
ワールドパートナーズ

子どもの教育費、老後の心配があり、ご相談させていただきました。

生活費や固定費の削減を提案されるかと思っていたのですが、「生活レベルを落とさず、マンションを売却しましょう」と言われ、ほっとしました。相談者の気持ちに寄り添っていただけて、ありがたかったです。

マンション売却で利益が出るのですが、「しっかりやりくりしないと、あっという間になくなりますよ」と釘を刺されました。

耳の痛いアドバイスもしていただき、ありがとうございました。

急遽親が亡くなり、相続が発生したのですが何をしていいのかわからずにワールドさんに相談しました。

相続税がかかるかもしれないということも初めてしり、
1つ1つやらなければいけないことを教えて下さり本当に助かりました。

今後、相続後の資産形成についても相談に乗っていただければと思います。

私たちは自宅を購入する予定のため、住宅ローンの組み方について相談しました。

夫婦のペアローンを考えていましたが、
ペアローンのリスクをアドバイスいただき、夫単独で組むことにしました。

購入前に相談しておいてよかったです。
ありがとうございました。