FP事務所
ワールドパートナーズ

今まで何も資産運用をしてきませんでしたが、
始めようとYouTubeで勉強していました。

ただし、見れば見るほど何が正しいのかわからなくなってしまいFPさんに相談しました。

基本的な制度のお話から私にとって大切なことなど教えて頂き、
すごく勉強になりました。

まずは少額からスタートして慣れていきたいと思います。

先日、将来の資産形成について相談しました。

あまり大きな金額を積み立てられないため、会社の確定拠出年金、イデコ、NISA、保険など何から始めたら良いかわかりませんでした。

それぞれの特徴や、私にとっては何が合うかなどを説明して頂いて前に進むことが出来ました。

もう少し金額上げられるようになったらまた相談したいです。

家計の相談をしたところ、FPさんの方から「住宅ローンも安くなる可能性があるので見ませんか？」と言われました。

現在でも変動金利で1%切っていたのでまさか安くなるとは思っていませんでしたが、
アドバイス頂いた銀行にて試算したところ毎月数千円も安くなってびっくりしました。

団体信用生命保険の内容も良くなるみたいなのですぐに借り換えに動きたいと思います。

私たちでは気付かなった情報をいただきましてありがとうございました。