FP事務所
ワールドパートナーズ

先日、将来の資産形成について相談しました。

あまり大きな金額を積み立てられないため、会社の確定拠出年金、イデコ、NISA、保険など何から始めたら良いかわかりませんでした。

それぞれの特徴や、私にとっては何が合うかなどを説明して頂いて前に進むことが出来ました。

もう少し金額上げられるようになったらまた相談したいです。

家計の相談をしたところ、FPさんの方から「住宅ローンも安くなる可能性があるので見ませんか？」と言われました。

現在でも変動金利で1%切っていたのでまさか安くなるとは思っていませんでしたが、
アドバイス頂いた銀行にて試算したところ毎月数千円も安くなってびっくりしました。

団体信用生命保険の内容も良くなるみたいなのですぐに借り換えに動きたいと思います。

私たちでは気付かなった情報をいただきましてありがとうございました。

離婚をしてシングルマザーとなり、
家計をなんとかやりくりをしていましたが将来が不安でした。

友人から紹介されてワールドさんに家計の相談をすることにしました。

自分ではわからなかった情報や視点で教えていただき、
将来の不安が和らぎました。

ありがとうございました。