FP事務所
ワールドパートナーズ

私は同年代の女性と比べると年収は稼いでいる方だと思います。

ただ、浪費が激しくなかなか貯金が増えず困っていました。

そんな時に同僚がワールドさんを紹介してくれました。

時に厳しく、親身になって私の家計改善に付き合ってくれて
少しずつですが貯蓄を増やすことができています。

今は貯金が増えていくのが楽しみになっています。

年金もあてにできないし、貯蓄していても増えないし、資産運用を考えることにしました。

ただ、NISAだの積立NISAだのイデコだの色々あって
どれがいいのかわかりませんし、誰に相談したらいいのかもわかりませんでした。

また、保険会社さんからも外貨建て保険や変額保険を勧められており困っていました。

そんな時に友人から紹介されたのがワールドさんでした。

お会いして事業内容を聞いた時に
「求めていたのはこんな会社だ！」と思いました。

じっくり私の希望を聞いてくれ、私にあったプランのアドバイスをしてくれたので
本当に良かったなと思います。

私の同僚も困っていたので、今度紹介しようと思ってます。

私は当初資産運用の件でワールドさんにご相談しました。

なのですが、良い機会だったので家計全体を見てもらうことに。

そしたら気にも留めていなかった住宅ローンのことを指摘されて、
今回借り換えをすることになり２００万円近くお得になりびっくりしています。

なぜかと言うと、実は住宅ローンは４年前に借り換えをしてかなり金利が下がっていたからです。

ひょんなことから住宅ローンの話になりましたが、
資産運用よりもまずはそちらを実行し、
月々の負担も下がったことからそれを運用に回そうと思っています！

やはり、自分たちだけの価値観で考えるのではなく
家計のプロに定期的に見てもらうのは大切ですね！