FP事務所
ワールドパートナーズ

私は資産運用をワールドさんに相談しました。

１０年ぐらい前から株式や投資信託での運用を始めましたが、
大手の証券会社や銀行さんに紹介されるものばかりを購入してほとんど増えていませんでした。

ワールドさんに言われた「１０年間という大事な時間を損した」というのが
ハッとさせられました。

まずはしっかりベース作りを行いましょう！と言われて、
当たり前だけどやっていなかったなと思いました。

ワールドさんにはこれから末長くお世話になりたいと思います。

昨年家を購入して、２人目の子供が生まれてから全然貯金ができなくなっていました。

そこでワールドさんに家計改善の相談をしたところ、
まず保険の見直しをすることに。

以前にうちの近くにあるショッピングセンターにある保険の無料相談窓口で加入したのですが、
過剰に入りすぎていたのが判明。

私自身も全然知らなかったのですが、
うちの会社は団体保険や健康保険組合の保障が手厚いことを教えてくれて、
だいぶ保険を削れることになりました。

加入したところではそんなこと全然教えてくれなかったので
すごくありがたいです。

自分の営業のことだけではなく、本当に私のことを考えてくれたんだなと思い感謝です。

私は今回生命保険の相談をしました。

１０年ぐらい前に加入していた年金保険もあり、そちらは以前に相談した保険ショップやFPさんでは
解約しない方がいいと言われました。

そのためそちらは見直しをするつもりはなかったのですが、
ワールドさんにじっくり見てもらったところ、、あまり利率が良くないことが判明。。

解約してイデコや他の投資に回すことにしました。

やはり保険のことしかわからないFPさんや、保険屋さんに聞いてもダメですね。

今回聞いて本当に良かったです！
ありがとうございました。