FP事務所
ワールドパートナーズ

年金もあてにできないし、貯蓄していても増えないし、資産運用を考えることにしました。

ただ、NISAだの積立NISAだのイデコだの色々あって
どれがいいのかわかりませんし、誰に相談したらいいのかもわかりませんでした。

また、保険会社さんからも外貨建て保険や変額保険を勧められており困っていました。

そんな時に友人から紹介されたのがワールドさんでした。

お会いして事業内容を聞いた時に
「求めていたのはこんな会社だ！」と思いました。

じっくり私の希望を聞いてくれ、私にあったプランのアドバイスをしてくれたので
本当に良かったなと思います。

私の同僚も困っていたので、今度紹介しようと思ってます。

私は当初資産運用の件でワールドさんにご相談しました。

なのですが、良い機会だったので家計全体を見てもらうことに。

そしたら気にも留めていなかった住宅ローンのことを指摘されて、
今回借り換えをすることになり２００万円近くお得になりびっくりしています。

なぜかと言うと、実は住宅ローンは４年前に借り換えをしてかなり金利が下がっていたからです。

ひょんなことから住宅ローンの話になりましたが、
資産運用よりもまずはそちらを実行し、
月々の負担も下がったことからそれを運用に回そうと思っています！

やはり、自分たちだけの価値観で考えるのではなく
家計のプロに定期的に見てもらうのは大切ですね！

ここ最近有名人がガンで亡くなったりされているニュースも多いため、
自分が加入している保険が気になり、ワールドさんにみてもらいました。

私は１年ぐらい前にある代理店を介して医療保険に加入しました。

その際に私は子宮の病気が経過観察になっているため、
そのことを担当に話したのですが、
「記入しなくて良い」と言われて記入せずに保険に加入しました。

それをワールドさんに話したところ、、、
告知義務違反で解除になる可能性が高いと。。。

何かあった時のための保険なのに、
いざという時に保険が降りなければ意味がないですよね。

なんのために１年間保険料を払っていたのだろうと切ない気持ちになりました。

この保険はすぐに解約手続きをしました。
今は１年で気づいてよかった！と思うようにしています。