FP事務所
ワールドパートナーズ

私たちは戸建ての購入を検討していて何件か見に行きました。

そこで予算オーバーかなと思いつつも、モデルルームで担当したFPさんからは
購入しても問題無いですよ！と言われました。

不動産屋さんから紹介されたFPさんで大丈夫かな、、と思い、
ワールドさんに相談することにしました。

ライフプラン表を作ってもらったところ、
やはりうちにの家庭では予算を下げないとまずいなということがわかりました。

住宅は高い買い物なので、相談してよかったです。

私は数年前、独身時代に投資として新築ワンルームマンションを購入しました。

どうしても欲しいというわけではなかったのですが、
当時の営業さんに押し切られて、、、

昨年結婚し、子供もできたので自宅を購入しようという話になり、
ローンを組もうとしましたがワンルームマンションのローンが足かせになり審査落ち。

友人からワールドさんを紹介されて、アドバイスにより
ローンが通る銀行が見つかりました！

ローンが通らなかった時は本当にショックでしたが、
本当に相談してよかったです。

この度はありがとうございました。

先日、とある銀行に行ったら「贈与税が改正される予定なので、その前にお子さんに現金を贈与しましょう。そしてその贈与資金でお子さん名義で年金保険に入りましょう！」と提案を受けたので、
ワールドさんに相談しました。

税金が高くなる！ということで焦ってしまいましたが、
うちの資産額であればまだ考えなくていいとのアドバイスをいただきました。

息子にも焦りすぎ！と怒られてしまいました笑

止めていただき、ありがとうございました。