FP事務所
ワールドパートナーズ

私は相続税対策として子供と孫に生前贈与をしていました。

その贈与した資金を銀行から保険に変えておかないか？と提案を受けていました。

ただ置いておいても利息もつかないし、いいかなと思ったのですが
ワールドさんに相談したところ利率も良くなく、かなり資金固定されてしまうので
やめておいたほうが良いとのことでした。

いつも取引のある銀行からの提案だったので良い商品かと思いましたが、
すぐに決めなくて良かったです。

先日、保険の無料相談にて変額終身保険を提案され契約をしました。

ただし、ネットで色々な記事を見て不安になり
ワールドさんに相談しました。

改めて契約した保険について説明していただくと、
保険屋さんからは説明を受けていないことも多く、
なんてリスクの高い商品なんだろうと気付かされクーリングオフすることにしました。

クーリングオフ期間が過ぎて、解約になっていたとすると大損するところでしたので
本当に良かったです。

ありがとうございました。

私は不動産投資を検討しており、複数の不動産会社から話を聞いていました。

ただ自分の年収や家計の状況で進めて良いのか不安になり、
不動産投資に詳しいファイナンシャルプランナーさんに相談することにしました。

相談したところ、今のうちの家計では厳しいのでは？とアドバイスいただき
見送ることにしました。

あのまま進めていたらと思うとゾッとします。

FPさんに相談するのは大切ですね。