2023年07月24日
【リバランスって？】
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例えば100万円を25万円ずつ日本株、日本債券、外国株、外国債券に1/4ずつ投資したとします。
数年後、株式が上昇したため日本株28％、日本債券15%、外国株30%、外国債券27%と当初とはズレが生じてくることがあります。
株が上がって嬉しい反面、債券への投資割合が下がったためリスク（変動）が上がります。
そのため、リスクを抑えるために株を売却したり、債券を買い足したりして当初の25%ずつに近づける・戻すことをリバランスと言います。
個人の運用でやる方はすくないですが、銀行・証券会社・保険会社・年金基金などの機関投資家は当たり前に行っているのです。
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